Весна 1995 года.
Лос-Анджелес, некогда являвшийся территорией Анархов, где за должным порядком следили их Бароны, терпит времена больших перемен. Камарилья, не желая больше мириться с тем, что главенство в столь крупном и важном городе на стратегически-важном западном побережье США принадлежит молодняку и "сброду", приложила достаточно усилий для узурпации власти в ЭлЭй. Из Европы и, конечно, со всех уголков Калифорнии в город прибывают камарильцы, стремительно выживая и тесня немногочисленных влиятельных анархов и просто-напросто выгоняя с насиженных мест их молодняк. В городе, где власть Камарильи установлена только-только и является довольно шаткой, на должность Князя выбивается относительно молодой, но крайне амбициозный вампир ЛаКруа.
Молодые и радикально-настроенные анархи в бешенстве, их Бароны принимают тяжелые решения, пытаясь сосуществовать с новой властью. Камарилья желает всеми силами утвердить свое право на Лос-Анджелес, используя излюбленные методы: интриги, заговоры и провокации. Где-то в тени плетут свой тайный заговор Шабаш и таинственное Братство Девятого Круга. Вдобавок ко всему, по городу разносится весть о разносчиках чумы среди сородичей и о некоем опасном, но неизвестном пока артефакте, который вот-вот должны доставить в Калифорнию. Обстановка нагнетается, слухами полнятся ночные улицы и вампирские кулуары. Неужели, Геенна близко?